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下半年快遞業將呈現這八大趨勢
2019-05-26 10:45:59            

今年上半年,我國快遞業繼續保持高速增長態勢,新動能茁壯成長,質量結構持續改善,新業態、新模式、新技術不斷湧現,行業高質量發展實現良好開局。目前,快遞市場需求依舊旺盛,行業供給側結構性改革穩步推進,多項指標均呈現積極變化,下半年行業將延續高速發展的趨勢不變。

趨勢一:行業利好政策將密集研究出台

李克強總理在6月13日國務院常務會議上提出“大幅提升鐵路貨運比例”,並在6月27日國務院常務會議上部署調整運輸結構提高運輸效率,會議指出“發揮鐵路在大宗物資運輸、長距離運輸中的骨幹作用”和“開展全程冷鏈運輸等試點,積極發展電商快遞班列”。快遞是社會商品流通的重要渠道,現航空快件占航空貨運量的一半以上,但快件占鐵路貨運量的比重很小,不到10%。

鐵路運輸具有速度快、運輸量大、時效性強等特點,在快遞運輸中具有廣闊的市場空間。可以預期相關利好政策也將密集研究出台,將極大地提升快遞運輸能力,降低實體經濟的物流成本。

李克強總理在6月13日國務院常務會議上提出“支持跨境電商等新業態發展”,並在7月13日國務院常務會議上指出“加快跨境電商等新業態成長,是堅定不移擴大開放、增加進出口、更好滿足群衆消費升級和國內發展需要的重要舉措”,會議決定在北京、長沙、南甯、義烏等22個城市新設一批跨境電商綜合試驗區。

跨境快遞是跨境電商發展的物流基礎,跨境電商是跨境快遞發展的重要需求來源,兩者互爲因果,相互促進。隨著跨境電商綜合試驗區擴容和相關配套政策出台,跨境快遞將迎來新一輪高速增長期。

 

2010-2018年快递业务量增长情况

 

趨勢二:快遞市場規模將高位運行

在宏觀經濟環境不發生明顯變化的情況下,快遞業將繼續保持高位運行,預計下半年快遞業務量將突破280億件,同比增長24.7%。預計全年完成快遞業務量將突破500億件,同比增長25.6%,是同期服務業生産指數增速的3倍多,增速居服務業前列。全年淨增量超過100億件,超過2013年全年快遞業務量。全年峰值將出現在11月,預計當月快遞業務量將超過55億件,相當于2012年全年快遞業務量。預計全年日均快遞處理量1.4億件,最高日處理量將達4.2億件。

預計下半年將完成快遞業務收入3480億元,同比增長25.4%。預計全年將完成快遞業務收入6225億元,同比增長25.6%,是同期國內生産總值增速的3.7倍,占國內生産總值的比重超過7‰。

趨勢三:快遞發展新動能將加快培育

快遞企業按照“打通上下遊、拓展産業鏈、畫大同心圓、構建生態圈”的發展思路,積極拓展冷鏈、快運、即時配送、供應鏈解決方案和個性化定制服務,加快從寄遞服務提供商向綜合服務提供商轉型。從增長預期來看,冷鏈、快運、即時配送和供應鏈業務增長速度明顯快于快遞業整體增速,部分企業甚至實現業務翻番。

順豐發布“順豐醫藥供應鏈‘方案+’”和“順豐醫院‘方案+’”解決方案拓展醫藥冷鏈快遞市場,中通、順豐、百世、圓通、韻達等在內的快遞公司相繼進入快運市場,順豐、韻達等通過優化同城網絡切入即時配送市場,順豐“Wow哇噢”、京東“7FRESH”爲代表的“快遞+便利店”模式成爲快遞生態布局的一環,順豐聯合深圳飛馬、深圳怡亞通等8家供應鏈公司成立大數據公司拓展現代供應鏈。下半年,冷鏈、快運、即時配送、現代供應鏈等業務將保持高速增長勢頭,成爲行業增長的亮點。

趨勢四:市場競爭格局將加速演變

上半年,7家上市快遞企業中有6家快遞企業業務量增速高于行業平均值,市場份額向領先快遞企業集中。“好的更好,差的更差”的馬太效應在下半年將更加明顯,預計2018年快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8將接近83%,同比提高近4個百分點,行業規模經濟效應更加顯著。

以電商快遞爲主的“通達系”企業將出現分層,中通爲第一梯隊,圓通和韻達爲第二梯隊,申通和百世爲第三梯隊,韻達和百世全年業務量將分別有望超過圓通和申通。部分中小快遞企業將轉型爲專業化快遞公司。

趨勢五:行業發展將進入服務質量快速提升期

上半年,快遞服務公衆滿意度、72小時准時率和有效申訴率實現同步改善,且服務質量創3年來同期曆史最佳。快遞服務質量指數增速連續3個月超過發展規模指數增速,對中國快遞發展指數增長貢獻率超過50%,行業已經進入服務質量快速提升期。

值得注意的是,上半年快遞企業重資産化趨勢發展明顯,服務能力和穩定性明顯提升,下半年服務質量將持續改善。預計2018年快遞有效申訴率將降至百萬分之三以下,同比改善一半以上。預計2018年快遞服務滿意度爲78.1分,同比提高0.9分。

 

2010-2018年快递业务收入增长情况

 

趨勢六:快遞價格將觸底反彈

上半年,快遞業平均價格爲12.4元,與上年同期基本持平,其中2月和4月快遞價格同比均有上升。快遞業已經經曆較長周期價格競爭,現有價格已經接近成本,企業降價可能性極低。此外,受物價、人工和運輸成本增加的影響,下半年快遞均價同比將有所上調。預計2018年快遞均價爲12.38元,將首次出現回升。

 

2012-2018年即时配送订单增长情况

 

趨勢七:末端共同配送將全面推廣

共同配送主要是指多個企業聯合起來共同由一個第三方快遞物流服務公司來提供配送服務。共同配送本質是通過作業活動的規模化降低作業成本,提高物流資源的利用效率。近年來,隨著一線城市治理(專項整治、交通限制等)和投遞成本的直線上升,快遞企業間、快遞企業與郵政企業間、快遞企業與專業第三方之間加強業務合作,部分企業、部分網點承擔起該區域所有快件配送任務。

智能快件箱就是共同配送的一種形式,2017年快件箱投遞率爲7%,今年要提升2個百分點以上(數據來自2018年全國郵政管理工作會議通報。),且存在較大的提升空間。5月底,中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達股份和百世物流以現金出資方式對菜鳥旗下浙江驿棧合計增資31.67億元,將有可能探索末端共配新模式。

全國多地已經建成快遞公共服務站超過3萬個(數據來自《2017年度快遞市場監管報告》。),區域共同配送將全面推廣,專業化分工重效率、同業或異業合作重互補和聚集合作經營重綜效等將成爲共同配送發展的三大方向。

 

2010-2018年快递市场集中度CR8变化情况

 

趨勢八:快遞綠色化將成爲行業共識

年前國家郵政局聯合十部委下發了《關于協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》,提出到2020年,可降解的綠色包裝材料應用比例將提高到50%,基本淘汰重金屬等特殊物質超標的包裝物料,基本建成專門的快遞包裝物回收體系。

主要快遞品牌協議客戶電子運單使用率達到90%以上,平均每件快遞包裝耗材減少10%以上,推廣使用中轉箱、籠車等設備,編織袋和膠帶使用量進一步減少。

 

2010-2018年快递有效申诉率变化情况

 

6月24日,《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好汙染防治攻堅戰的意見》明確提出“推行綠色消費,出台快遞業、共享經濟等新業態的規範標准”。快遞業綠色化也逐步變爲快遞企業的自發行動,目前快遞業實際投入使用新能源汽車已經超過1萬輛,且部分企業幹線運輸都開始采用新能源汽車。

《快遞封裝用品》國家標准將于2018年9月1日正式實施,新增綠色環保和循環利用要求等內容。順豐、蘇甯、京東等企業已經在探索“共享快遞包裝”循環使用模式,蘇甯已在全國累計投放10萬個共享快遞盒。預計下半年,在政策引導和企業主導下,行業綠色化將會發生更大變化。

 

2010-2018年快递价格变动情况

 

 

预计2018年快递业务量区域结构
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