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2018年中國物流行業報告-零擔篇
2019-05-26 10:46:01            

我國物流行業即將進入行業內部資源整合階段。尤其是零擔物流市場極爲分散,行業在經濟下行及同行業同質化競爭的多方壓力下,行業資源整合將是必然趨勢。

一、零擔物流行業專項分析

1.受益于線上消費習慣的養成,公路零擔市場將保持較快增長

2017年我國公路零擔物流市場規模爲1.37萬億元,同比增長20%。受益于電商行業的發展和物流基礎設施的完善,消費者的消費需求得到進一步釋放。消費者不僅在線上完成小額小件商品的購買,也逐漸培養出購買大件商品的行爲,例如3C家電、家具、食品等30kg以上的商品。公路零擔市場將在未來幾年內保持10%~20%的增長率,預計到2020年,市場規模將達到2萬億左右。

2.直營、加盟、聯盟和專線是零擔物流企業的主要經營模式

當前市場環境,零擔物流的四種經營模式將並行存在于市場,但隨著需求方需求的不斷提高,專線模式的需求量可能會越來越小,最終被其它三種模式所吸收整編。

聯盟模式雖然剛剛起步,但參考物流行業最爲發達的國家——德國的經驗來看,這種模式擁有極強的生命力和競爭力,它規避掉了直營過重的燒錢模式,也因結盟區域優質龍頭企業,規避掉了加盟模式從業人員管理難的問題,此外還做到了讓企業優勢互補和資源互換等優點,未來將會有很大發展前景。

3.聯盟模式-先飛達物流:聯盟區域龍頭企業,迅速實現規模化

在先飛達物流的經營模式中可以看到世界物流行業最發達的國家-德國的聯盟模式縮影。在德國物流的發展中,爲了抵抗行業巨頭的競爭,中小型物流企業通過聯盟的方式實現資源互換和共享,從而實現迅速規模化和資源集約化,保證市場競爭力。

最具代表性联盟组织为VLT cargo family,这是一个由120+组织组成的物流联盟,业务遍及欧洲。我国零担市场从业企业较多,部分企业拥有较强的专线市场控制力,未来联盟模式将有望成为主要发展方向之一。

4.專線模式-區域專線物流:群體龐大,多數服務能力較差

專線物流是物流行業中一個極其龐大的群體,規模不等,大到百人,小到一人一車,服務能力參差不齊。通常靠價格取勝。在終端部分企業有很強的渠道控制能力和客戶關系能力,但隨著競爭關系和客戶需求的變化,此種模式占比將會逐漸下降,被其它模式吸收整編。

二、中國公路零擔發展趨勢

1.物流將成爲企業的護城河,提升企業核心競爭力

企業的物流水平將成爲企業的核心競爭力。以電商企業亞馬遜爲例,在亞馬遜發展的曆程中,物流扮演了極其重要的角色。

亞馬遜物流成本曾經一度占據其運營總成本的額20%,經過重新梳理和規劃的物流體系,亞馬遜物流運營成本降爲原來的一半,這使亞馬遜將包郵服務的商品價格大幅度降低,從原來的99美金包郵價降至25美金,此項服務使亞馬遜直接超過競爭對手。國內電商巨頭京東也憑借其優秀的物流能力,推出Plus會員服務,進一步優化用戶體驗,增強用戶粘性,提升與其它品牌的競爭力。

2.企業聚焦核心業務,物流外包漸受青睐

越來越多的企業選擇將物流版塊外包。根據中國物流與采購聯合會的數據顯示,企業對外支付物流成本由2010年的52.5%上升至2014年的65.3%,增長12.8%。對于企業自身來說,物流外包降低了用于物流投資所帶來的風險,使企業可以專注發展主業,提升所在市場中的核心競爭能力。

專業的第三方物流企業將爲企業進行物流系統設計並對系統的運營承擔責任。同時第三方企業可以依靠其專業的物流管理知識和技術,優化企業資源配置,從而降低物流成本和庫存成本,提高庫存周轉率和資金回籠率,使物流成爲企業的利潤源。

3.價值鏈的重塑,逆向物流成爲物流行業探索的方向

根據美國物流管理協會(CLM)的定義,逆向物流是爲重新獲取産品的價值或使其得到正確處理,産品從消費地到生産地的移動過程。逆向物流自提出起,至今已走過20幾年的發展曆程,在國外有了一批專門從事逆向物流的公司。而我國逆向物流行業還屬于概念引進階段,根據普華永道的數據顯示,保守估計我國逆向物流市場規模在1萬億左右。伴隨電商行業的發展,商品的退回需要消耗大量資源,如何在這個過程中形成一套有效的逆向物流體系將直接爲企業降低企業運營成本或爲客戶創造價值。

4.得天獨厚的條件助力物流+供應鏈金融模式

物流行業的性質,造就了物流企業+供應鏈金融得天獨厚的條件。在貨物出廠到買主手中這個冗長的物流鏈條中,物流企業是實際掌控企業貨物的一方,同時物流企業沈澱了企業大量交易信息,甚至是産業鏈上下遊相關行業的數據。這爲中小企業在因行業信息不透明造成的融資難問題找到了一條解決路徑。物流企業可以根據過往對于企業的服務信息實現精准的風險控制,爲優質中小企業提供金融支持。如此既盤活了自有資源增加了企業盈利手段,也強化了客戶粘性,最終實現互利共贏。

5.抱團取暖,物流企業聯盟成爲生存利器

産業結構調整、行業運營成本上升、企業融資難等問題進一步壓縮“小”“散”“亂”“差”的公路運輸行業生存空間,宏觀紅利的消失,企業只能通過調整自身模式創造利潤空間。聯盟制將讓企業實現優勢互補、成本共享,通過資源共享和協同管理達到互利共生的目的。但此前的聯盟制多數以失敗告終,原因在于缺少協同性的管理和戰略目標,一旦資源匹配不合理或利潤分配不合理聯盟就迅速走向衰亡。在生存態勢嚴峻的當下,借助于互聯網技術,或許可以發揮聯盟模式的真正作用。

6.行業競爭環境加劇,規模化、運營精細化將成企業突圍方向

在競爭環境惡化的背景下,運營效率將對物流企業至關重要。規模化和精細化運營對于公路運輸業來說有著顯著的提效作用。根據G7和貝恩的數據顯示,最優的精細化運營水平理論上可以節省11%的燃油,日均行駛裏程也能達到行業平均水平的一倍以上;規模化車隊則在車輛利用率上提效顯著,大型車隊的車輛利用率可以達到43%,中型車隊則爲40%,小型車隊爲37%,呈依次遞減關系。另外企業和個人車隊的對比更爲明顯,企業平均利用率爲40%,個人車隊僅爲企業車輛利用率的一半。

7.區域型物流企業將走上曆史舞台,立足區域資源,打造優質物流節點

區域型企業在經濟下行的重壓下,積極尋找轉産業鏈上下遊及相關領域機會,探究轉型可能。以中浩德集團爲例,中浩德集團以鋼鐵起家,互聯網+模式運營線上鋼材電商平台--鋼圈網。涉足房地産、金融領域、電商産業園,形成一套實體+互聯網+金融+資本的發展路徑。並以優質電商産業園爲依托,圍繞電商聚集+倉配一體+大數據+金融的次省會級城市電商及物流發展之路。

三、詳細報告

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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